Consiste en el asesoramiento por parte de los bancos y cajas a sus clientes para mejorar las actividades que realizan. Puntualmente consisten en: Servicios de tesorería, informes a la clientela sobre operaciones de inversión, de comercio exterior, informes comerciales; asesoramiento en ámbitos muy diversos; servicios vinculados a operaciones con valores mobiliarios; gestión de cobro y aceptación de efectos, certificaciones, etc.
